Fornecendo aço para o crescimento de África
O aço provém do minério de ferro e a África do Sul é o sétimo maior produtor de minério de ferro e também tem sido tradicionalmente o quarto maior exportador mundial, alimentando a economia chinesa em rápido crescimento.
Embora África seja indiscutivelmente o continente mais dotado do mundo no que diz respeito à riqueza mineral, seria um erro pensar o contrário, dada a baixa produção e consumo da maior parte da produção mineira. Tomemos o exemplo do aço. O aço provém do minério de ferro e a África do Sul é o sétimo maior produtor de minério de ferro e também tem sido tradicionalmente o quarto maior exportador mundial, alimentando a economia chinesa em rápido crescimento.
O foco nas exportações significou que, apesar do facto de África produzir minério de ferro, o seu consumo de aço bruto foi fixado em apenas 2 por cento do consumo global, ao mesmo tempo que produz praticamente a mesma percentagem de aço bruto. O aço é essencial tanto na construção como na indústria como um todo e o baixo consumo de África é um indicador da sua fraca saúde económica.
O quadro não é tão sombrio como parece porque, com números de crescimento do PIB na ordem dos 5 por cento, esta situação está a mudar rapidamente e isto é evidente no crescimento da indústria de laminação de aço, que é um ponto de entrada lógico para o estabelecimento de uma indústria siderúrgica de ponta a ponta. indústria.
Mas o que impulsionou este crescimento na indústria siderúrgica? Os indicadores apontam para a crise económica global que apresentou a África uma fresta de esperança, uma vez que os últimos anos de política monetária frouxa no Ocidente tornaram África mais atraente como destino de investimento, estimulada pelo retorno atraente a ser obtido no desenvolvimento de habitação e infra-estruturas.
Esta verdade pode ser encontrada no investimento directo estrangeiro (IDE) em África, com a Ernst & Young a prever que o IDE atingirá 150 mil milhões de dólares em 2015, contra 84 mil milhões de dólares em 2010, impulsionado pelo forte crescimento em novos projectos.
Mas o que impulsionou este crescimento na indústria siderúrgica? Os indicadores apontam para a crise económica global que apresentou a África uma fresta de esperança, uma vez que os últimos anos de política monetária frouxa no Ocidente tornaram África mais atraente como destino de investimento, estimulada pelo retorno atraente a ser obtido no desenvolvimento de habitação e infra-estruturas.
Esta verdade pode ser encontrada no investimento directo estrangeiro (IDE) em África, com a Ernst & Young a prever que o IDE atingirá 150 mil milhões de dólares em 2015, contra 84 mil milhões de dólares em 2010, impulsionado pelo forte crescimento em novos projectos.
Tendências
O aumento no desenvolvimento de infra-estruturas impulsionou a procura de aço em toda a África, resultando na criação ou modernização de mais laminadores de aço para satisfazer esta procura. As fábricas produzem arames galvanizados, telhas, pregos e barras de reforço para concreto, ao mesmo tempo que dão origem a outras indústrias a jusante que fabricam carrinhos de mão, implementos agrícolas e tanques de água, entre uma infinidade de outros produtos.
A criação de laminadores de aço significou a criação de empregos, tanto directa como indirectamente, enquanto a produção local de produtos siderúrgicos acabados significou que a moeda forte que teria sido utilizada na importação dos produtos foi poupada.
Tomemos, por exemplo, o caso da Nigéria, onde o consumo anual é estimado em 1.5 milhões de toneladas. Este ano foi criada uma nova laminadora de aço com capacidade para produzir 65 por cento deste consumo.
A Western Metal Product Company Limited (Grupo Wempco) estabeleceu a fábrica a um custo de US$ 1.5 bilhão. Os benefícios adicionais resultantes disto foram o estabelecimento de uma central de produção de electricidade alimentada a gás para satisfazer as necessidades energéticas da central, com benefícios óbvios para a comunidade local.
A tendência na região da África Oriental é a mesma. A procura anual de aço do Quénia é estimada em cerca de 480,000 toneladas a 600,000 toneladas e importa cerca de 20,000 toneladas por mês, de acordo com algumas estimativas. No ano passado foi criada uma fábrica de 1.3 mil milhões de dólares em Mombaça para abastecer a indústria local com 84,000 mil toneladas de aço por ano.
Isso se soma a cerca de quatro outros grandes nomes da indústria local. As estatísticas do Ministério do Comércio mostram que os metais e os produtos siderúrgicos são actualmente os maiores produtos manufaturados do Quénia exportados nas regiões do Mercado Comum da África Oriental e Austral (Comesa) e da Comunidade da África Oriental (EAC). Aqui, mais uma vez, reduzir a factura de importação de aço, que ascende a mais de 5 mil milhões de Ksh (60 milhões de dólares) anualmente, será um grande benefício para a economia.
Em Uganda, a Roofings Rolling Mills atualizou suas instalações existentes com o estabelecimento de uma planta de decapagem, laminação a frio, recozimento em lote, galvanização e revestimento colorido, a um custo de US$ 100 milhões. A planta tem capacidade de 150,000 mil toneladas por ano. Roofings Rollng Mills é hoje a maior fábrica do gênero na África Oriental. (veja a história em outra parte desta edição).
No Uganda, tal como em qualquer outro lugar da África Subsariana, a procura está a crescer e as oportunidades residem tanto no abastecimento do mercado local como na satisfação dos mercados regionais.
Com o desenvolvimento da indústria de laminação de aço, as esperanças de integração vertical na mineração efetiva de minério de ferro são quase uma realidade.
Na Nigéria, a nova fábrica dependerá de tarugos de aço importados como matéria-prima até conseguir descobrir como transportar o minério de ferro de Itakpe, no estado de Kogi, onde é extraído.
No Uganda e no Quénia, onde foram descobertas jazidas de minério, os governos estão a incentivar investimentos na extracção de minério de ferro. No Quénia, foram encontrados depósitos de minério de ferro e calcário em grandes quantidades na Baía de Homa, Kitui, Kakamega e Taita Taveta. No Uganda, a Roofings Rolling Mills está a tentar obter uma licença de mineração que lhe permita reduzir o custo da matéria-prima e, ao mesmo tempo, poupar ao país divisas vitais. A mineração não é actualmente pesada, com um relatório do governo sobre o minério de ferro indicando que em 2009, o país produziu 971.95 toneladas, abaixo das 3,794.74 toneladas em 2010.
Em todos estes casos, os factores inibidores são o elevado custo da energia e as más infra-estruturas de transporte. Até que esta situação seja resolvida, é provável que se registem progressos limitados.
Desafios
Para estabelecer uma laminadora de aço em África, é preciso enfrentar o duplo desafio das más redes rodoviárias e do fornecimento de energia instável, que aumenta o custo de fazer negócios, no entanto, à medida que mais governos se concentram na eliminação destes impedimentos, empenhando-se na melhoria das estradas e investindo em energia estações, estes factores desempenharão um papel menos significativo no futuro e oferecerão melhores retornos. Sem esquecer que o próprio desenvolvimento da infra-estrutura é um mercado pronto para os produtos das usinas.
Além dos desafios infra-estruturais, o custo das matérias-primas importadas e a concorrência de produtos acabados baratos e de baixa qualidade também colocam graves desafios. Talvez o fator mais desafiador, porém, seja a forte concorrência dos comerciantes de exportação de sucata.
A indústria de laminação de aço depende fortemente da reciclagem de sucata, mas preços de exportação atrativos significam que a sucata sai do país, forçando as usinas a pagar mais pela sucata ou a importá-la completamente.
Nos últimos tempos, esta dura batalha entre os exportadores e as siderúrgicas tem sido travada em todo o continente e as siderúrgicas estão a vencer. Países como o Gana, a Nigéria, a Costa do Marfim, o Quénia, os Camarões e o Zimbabué aprovaram legislação para proibir a sucata. Na África do Sul, no início de Agosto, o Departamento do Comércio e Indústria publicou a directiva política que dá à Comissão de Administração do Comércio Internacional o poder de regular a exportação de sucata, proibindo as exportações se o metal não tiver sido primeiro oferecido para beneficiação local a um preço desconto no preço de 20 por cento.
Os argumentos avançados pelos defensores das exportações são que estas criam empregos para jovens ociosos e geram divisas fortes, enquanto os oponentes dizem que funcionam como uma barreira à industrialização, ao mesmo tempo que impedem o crescimento das indústrias auxiliares a jusante. O que é evidente, porém, é que a indústria de laminação de aço é um pilar crítico da criação de empregos, direta e indiretamente.
Por outro lado, um lado mais sombrio do negócio de sucata envolve o roubo de sinalização, tampas de bueiros e cabos que são vendidos como sucata. No Quénia, a empresa de energia local perde quase 3000 transformadores todos os anos e cerca de 200,000 metros de cabos, o que representa um elevado custo para a própria infra-estrutura que está a ser desenvolvida.
África terá de acelerar o desenvolvimento de infra-estruturas se quiser realizar plenamente o seu potencial para se industrializar e reduzir a sua dependência de produtos siderúrgicos importados. As poupanças em termos de moeda forte e a criação de empregos semi-qualificados na indústria siderúrgica superariam em muito quaisquer benefícios derivados de sermos importadores líquidos de produtos siderúrgicos baratos do Oriente.
