Produção de cimento em África e preços e tendências

A produção de cimento em África sofre de uma infinidade de problemas. Estes incluem custos elevados de energia, importações baratas e excesso de capacidade, mas ainda atrai novos participantes todos os anos, dado o facto de o continente estar maduro com grandes projectos de infra-estruturas em preparação e a procura continuar a aumentar ano após ano. No entanto, os elevados custos de produção e as importações a baixos preços prejudicam o desenvolvimento da indústria local de produção de cimento. Adicione a isso um aumento crescente da capacidade. Em 2020, o mercado enfrentou desafios adicionais interrompidos pela pandemia de Covid.

África Oriental

Na Tanzânia, o país enfrentou a sua pior crise nos últimos anos, quando todos os quatro produtores de cimento encerraram ostensivamente para fins de manutenção no final de 2020. Isto resultou na diminuição do fornecimento à indústria da construção, que viu o preço do cimento subir significativamente, o que levou o governo a tentar intervir e reprimir os negociantes que acumulavam a mercadoria. Surpreendentemente, isto ocorreu apesar de o concelho ter um excesso de capacidade, uma vez que a procura é de cerca de 5.5 milhões de toneladas contra uma capacidade de produção de cerca de 10 milhões de toneladas. Preços reduzidos e importações baratas significaram margens de lucro extremamente estreitas

A capacidade de produção de cimento da Tanzânia é de 10 milhões de toneladas por ano

Os quatro principais fabricantes de cimento são Twiga Cement com sede em Dar es Salaam, Tanga Cement em Tanga, Mbeya Cement em Mbeya e Dangote Cement localizada em Mtwara na região sul.

 

No Quénia o preço do cimento manteve-se relativamente estável em 2020, com o preço do cimento por saco de 50 kg a situar-se em torno de Ksh650, quando comparado com a turbulência testemunhada na Tanzânia e na Nigéria. O arrefecimento do interesse dos investidores é evidente, não tendo surgido recentemente novas fábricas. Na região de West Pokot, a Cemtech, uma subsidiária do Grupo Sanghi da Índia, vendeu os seus interesses na área rica em calcário a uma empresa local depois de não ter conseguido avançar no estabelecimento de uma nova fábrica de cimento na área, que tinha sido planeada a um custo superior a US US$ 100 milhões.

Capacidade de produção de cimento no Quénia é de 13 milhões de toneladas por ano

O mercado no Quénia está a preparar-se para um crescimento sustentado devido aos projectos de infra-estruturas que arrancaram e a pandemia teve pouco impacto no mercado a longo prazo. A demanda atual é estimada em 6 milhões de toneladas por ano, contra uma capacidade de produção de 13 milhões de toneladas.

 

África Ocidental

Na Nigéria, o ano terminou com um aumento na o preço do cimento  de NGN2600/50kg a NGN3500/50kg com preços atingindo até NGN4500 em áreas periféricas. Os participantes do setor afirmaram que o aumento se deveu à logística de transporte devido ao aumento dos custos de combustível, juntamente com o aumento da demanda em um ambiente de produção reduzida, à medida que as fábricas param para manutenção. Uma medida também observada na Tanzânia que parece ser uma tendência, já que os produtores optam pela redução da produção para reforçar os preços.

Os principais intervenientes na Nigéria são a Dangote (29 Mtpa), a Lafarge (10.5 tpa) e a BUA, que têm uma capacidade combinada de cerca de 45 milhões de toneladas por ano, contra uma procura de cerca de 25 milhões de tpa.

A capacidade de produção de cimento da Nigéria é de 45 milhões de toneladas por ano

Apesar deste excesso de capacidade, o preço do cimento continua elevado no país em comparação com os seus vizinhos.

África do Sul

No geral, o mercado sul-africano está a acordar da pandemia no final do ano, com o arranque de projectos de infra-estruturas e de habitação. No entanto, uma nuvem negra paira no horizonte com o fim das restrições tarifárias às importações de cimento barato do Oriente, o que parece ser o maior risco para a indústria. O sentimento entre os intervenientes da indústria é que as importações baratas terão um impacto negativo na sustentabilidade da indústria local se não forem alargadas. Alternativas misturadas baratas também representam uma ameaça aos padrões mais elevados de qualidade dos produtos locais.

Capacidade de produção de cimento na África do Sul é de 20 milhões de toneladas por ano

 

Importações

Em toda a África, o dumping de cimento barato proveniente dos mercados do Extremo Oriente continua a atormentar a indústria local, distorcendo os preços e diminuindo a procura de cimento produzido localmente. A falta de protecção dos mercados locais ameaça a sua viabilidade, e a procura lenta em 2020 devido à pandemia apenas agravou a situação.

Projetos de infraestrutura e habitação oferecerão um vislumbre de esperança para a produção de cimento.

A produção de cimento em África enfrentará provavelmente uma consolidação, uma vez que o impacto do aumento da produção e da concorrência obrigará os pequenos intervenientes a encerrar. A entrada dos chineses neste cenário, à medida que compram, pode causar ainda mais problemas para a indústria local. A ARM na Tanzânia já foi comprada por uma empresa chinesa. As empresas mais novas, mais eficientes e amigas do ambiente serão as vencedoras da corrida.